Un opérateur B2B2C qui ne ressemble à aucun autre
Heliovie ne ressemble à aucun acteur classique du secteur. Le groupe n’est ni un développeur de projets, ni un distributeur grand public, ni un installateur « frontal » auprès du particulier. Heliovie est un installateur au service des installateurs, leader français de la sous-traitance technique B2B2C en habitat décarboné, qui exécute pour le compte d’un portefeuille de plus de 200 partenaires les chantiers qu’ils ont commercialisés auprès du grand public.
Ce positionnement, rare en France, est un choix structurant. Il libère Heliovie de la charge marketing et commerciale du B2C, coûteuse, instable, dépendante de campagnes d’acquisition, pour concentrer la valeur ajoutée sur ce qui fait la vraie barrière à l’entrée du marché : la capacité d’exécution opérationnelle à l’échelle nationale, sous délais courts et avec un niveau de qualité homogène. Présent dans 100 % des départements de France métropolitaine, le groupe revendique une capacité d’intervention sous 48 heures et plus de 100 équipes terrain mobilisables en continu sur le territoire.
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C’est ce maillage, plus que la promesse commerciale, qui constitue aujourd’hui l’actif difficilement reproductible d’Heliovie, et qui explique la fidélité de ses partenaires installateurs.
Trois niveaux d’offre commerciale modulables
À ce socle opérationnel s’ajoute une architecture commerciale graduée qui distingue Heliovie de la plupart des sous-traitants techniques de la filière. Selon les besoins et la maturité de chaque installateur partenaire, le groupe propose trois formules d’intervention :
- Pose uniquement : le matériel est fourni par l’installateur, Heliovie n’assure que l’exécution technique sur le terrain.
- Fourni / posé : Heliovie prend en charge à la fois l’approvisionnement du matériel et la pose, avec les bénéfices d’achat associés à son volume.
- Fourni / posé / démarches administratives : l’offre la plus intégrée, qui couvre en plus la gestion réglementaire complète. Particulièrement décisive sur le photovoltaïque, où les démarches Consuel et raccordement Enedis représentent un savoir-faire spécifique que peu de sous-traitants techniques maîtrisent à grande échelle.
Au premier trimestre 2026, à titre d’illustration, Heliovie a réalisé près de 1 000 Consuels sur les 1 966 installations photovoltaïques effectuées, soit plus de la moitié des chantiers traités en formule complète intégrant l’ensemble des démarches administratives. Cette capacité à absorber toute la chaîne, du devis matériel à l’attestation de conformité, constitue un facteur de fidélisation essentiel auprès des installateurs partenaires les plus jeunes, qui peuvent ainsi se concentrer sur leur activité commerciale sans construire en propre les compétences techniques et réglementaires.
Une offre intégrée autour des quatre piliers de la maison décarbonée
La singularité d’Heliovie ne tient pas seulement à son positionnement B2B : elle tient surtout à l’amplitude de son offre technique. Là où la plupart des sous-traitants du secteur se cantonnent à une spécialité, la pose photovoltaïque, ou la pose de pompes à chaleur, ou la menuiserie, Heliovie a construit un catalogue qui couvre l’intégralité des gestes techniques de la transition énergétique résidentielle. Une approche d’ensemblier, qui permet aux installateurs partenaires de confier à un interlocuteur unique des chantiers parfois complexes, combinant plusieurs corps d’état.
Cette logique d’ensemblier se traduit dans les volumes d’activité : en 2025, Heliovie a réalisé plus de 12 000 installations chez des particuliers, représentant plus de 25 000 gestes de travaux. Un même chantier peut en effet cumuler, par exemple, une centrale photovoltaïque, deux pompes à chaleur, trois splits de climatisation, deux ballons thermodynamiques et une pergola solaire, autant d’équipements distincts mais coordonnés en un seul passage sur site par une équipe unique. C’est cette densité par chantier qui distingue le modèle Heliovie d’une pure logique de pose mono-produit. La trajectoire d’industrialisation se mesure dans les rythmes : le régime d’activité s’établit aujourd’hui au-delà de 1 500 poses par mois hors SAV externes, soit près de 3 000 gestes de travaux mensuels. Sur cette base, le groupe projette d’atteindre environ 40 000 gestes de travaux sur l’ensemble de l’exercice 2026.
Photovoltaïque résidentiel et petit tertiaire
C’est l’activité historique et le cœur de cible du groupe. Heliovie pose des installations photovoltaïques de 3 à 36 kWc, couvrant l’intégralité du segment résidentiel et la frange basse du petit tertiaire. À ce socle s’ajoutent des prestations complémentaires devenues indissociables de l’offre solaire moderne : batteries de stockage dont le marché doit décupler d’ici 2027, et abris solaires / carports qui préfigurent déjà la massification attendue des ombrières photovoltaïques.
En 2025, le groupe a réalisé près de 7 000 installations photovoltaïques, qui constituent le socle historique de son activité.
Génie climatique
Deuxième pilier de l’offre, le génie climatique est devenu en quelques années une composante centrale des solutions pour l’habitat. Heliovie y propose une gamme complète : pompes à chaleur air/eau et air/air, chauffe-eaux thermodynamiques, systèmes solaires combinés mariant production électrique et eau chaude sanitaire. Le groupe assure également le SAV sur l’ensemble de ces équipements, y compris, depuis peu, sur des installations posées par des tiers, dans une logique d’élargissement progressif du périmètre d’intervention.
Le génie climatique représente aujourd’hui environ un tiers des gestes annuels, une part appelée à croître à mesure que se diffuse l’équipement bas-carbone dans le parc résidentiel français.
Pergolas solaires sur-mesure
Troisième pilier, et étape la plus stratégique franchie en 2026 : Heliovie vient d’acquérir une unité industrielle dédiée à la production de pergolas solaires sur-mesure. Une rupture par rapport au modèle historique, le groupe quitte le terrain de la pure exécution pour entrer dans celui de la fabrication, et un pari longuement préparé.
La logique est triple. D’abord, un produit en phase avec les attentes du marché résidentiel. La pergola solaire combine deux fonctions devenues très recherchées dans l’habitat individuel, l’extension d’usage extérieur (terrasse couverte, espace de vie supplémentaire) et la production d’électricité en autoconsommation. Pour les copropriétés et le résidentiel premium, elle apporte en outre une dimension architecturale et patrimoniale que la pose classique en toiture ne permet pas, et s’inscrit naturellement dans la valorisation du bien.
Ensuite, un repositionnement sur un segment à plus forte valeur ajoutée. Le sur-mesure, adaptation aux dimensions, aux usages, aux contraintes architecturales, s’adresse à des segments de l’habitat à panier moyen élevé : résidentiel premium, maisons individuelles haut de gamme, copropriétés. Là où le panneau de toiture s’inscrit dans une logique de volume, la pergola sur-mesure réintroduit une dimension de prescription et de différenciation.
Enfin, et c’est sans doute l’élément le plus décisif, l’intégration industrielle sécurise la chaîne d’approvisionnement et la maîtrise des coûts unitaires. Là où la concurrence dépendra de fournisseurs tiers, souvent asiatiques, soumis aux aléas logistiques et tarifaires, Heliovie disposera d’un outil de production en propre, capable d’absorber la montée en charge et d’arbitrer en temps réel les compromis prix-qualité-délai. Combinée à la force d’installation déjà déployée nationalement, cette intégration verticale dessine un modèle économique inédit dans la filière française : fabricant et installateur sur-mesure, en B2B, avec un accès direct aux flux des installateurs commercialisateurs.
Menuiseries extérieures
Quatrième et plus récent pilier de l’offre, la pose de menuiseries extérieures vient compléter le périmètre des solutions agissant sur l’enveloppe du bâti. Fenêtres : ce poste, longtemps périphérique dans l’écosystème de la rénovation de l’habitat, est désormais reconnu comme un levier de performance thermique majeur, et comme un complément naturel aux chantiers PV et génie climatique.
L’intégration de cette activité au catalogue répond à une logique claire : proposer à l’installateur partenaire un guichet unique capable d’absorber l’intégralité des travaux sur le logement, sans qu’il ait à coordonner plusieurs sous-traitants.
Un département SAV externe, levier transversal et différenciant
Au-delà des quatre piliers d’offre, Heliovie a structuré une activité distincte qui constitue l’une de ses singularités les plus fortes sur le marché : un département SAV externe dédié aux interventions de service après-vente sur des installations existantes posées par des tiers. Cette activité doit être clairement distinguée du SAV de garantie d’un an qu’Heliovie assure naturellement sur ses propres chantiers, il s’agit ici d’un service B2B à part entière, vendu aux installateurs de l’habitat pour intervenir partout en France sur les parcs qu’ils ont historiquement déployés, qu’il s’agisse de dépannages techniques ou de remplacement de composants défectueux.
Pour les installateurs partenaires, le bénéfice est immédiat : ils peuvent confier à un opérateur fiable, déjà présent sur l’ensemble du territoire, le suivi technique de bases installées qu’ils n’ont pas toujours les moyens de couvrir en propre, particulièrement sur des chantiers éloignés de leur zone d’activité historique. Pour Heliovie, ce département constitue un levier de fidélisation puissant et un relais d’activité récurrent qui se renforce à mesure que les parcs solaires et thermiques vieillissent et appellent des interventions techniques régulières.
Structuré autour d’une équipe dédiée, responsable technique, responsable administratif, techniciens support, ce département apporte aux installateurs partenaires une réponse opérationnelle là où la filière française reste encore largement sous-équipée : la pérennisation, sur la durée, des dizaines de milliers d’installations mises en service ces dernières années.
11,3 % de part de marché : un seuil symbolique franchi
Les données les plus récentes confirment la consolidation du positionnement. Au premier trimestre 2026, Heliovie a réalisé 1 966 installations photovoltaïques sur le segment 3 à 9 kWc, segment cœur du marché résidentiel français, sur un total national de 17 387 installations. Soit une part de marché de 11,3 %.
Ce chiffre mérite d’être mis en perspective. Le segment 3–9 kWc est le plus dynamique du marché français : il a vu plus de 245 000 équipements mis en service en 2024, porté par la hausse durable des prix de l’électricité, la baisse continue des coûts d’installation et le passage de la TVA à 5,5 % depuis octobre 2025. Sur un marché aussi atomisé, où des centaines d’acteurs se partagent le tissu national, dépasser 10 % de part de marché en moins de cinq ans d’existence relève de la performance industrielle. Et place mécaniquement Heliovie parmi les leaders du marché national du photovoltaïque résidentiel.
Un marché en accélération structurelle
Ce déploiement intervient dans un contexte de marché historique. La France a raccordé 4,2 GW de nouvelles capacités photovoltaïques en 2024, et les prévisions tablent sur 5 à 6 GW par an dès 2026. À horizon 2030, la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie fixe un objectif de 35 à 45 GW de capacités installées, soit un doublement par rapport au parc actuel. RTE projette jusqu’à 90 GW à l’horizon 2035.
Sur les 19 millions de logements individuels que compte le territoire, seule une fraction marginale est aujourd’hui équipée. Le potentiel résiduel est, sur le seul segment résidentiel, considérable, et l’ensemble du marché des solutions pour l’habitat performant (isolation, menuiseries, pompes à chaleur) connaît la même dynamique de fond, soutenue par les engagements de neutralité carbone à 2050 et le calendrier d’interdiction progressive des passoires thermiques.
Un actif industriel reconnu par la profession
Sur le terrain, la reconnaissance professionnelle accompagne la trajectoire. En mars 2025, le groupe a été finaliste des European Solar Games organisés au salon BePositive à Lyon, où ses équipes ont battu le record d’Europe de rapidité de pose d’un module 3 kWc en 32 minutes. Heliovie a par ailleurs remporté en 2025 le Silver Award du Power Challenge by Ecostal, distinction nationale qui récompense les installateurs photovoltaïques les plus performants du secteur. Le groupe cumule par ailleurs plusieurs qualifications RGE délivrées par Qualit’EnR sur ses différents métiers, dispose de l’attestation de capacité Fluides Frigorigènes délivrée par Socotec, réglementairement obligatoire pour intervenir sur les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et bénéficie d’une couverture assurance de responsabilité civile décennale sur l’ensemble de ses chantiers. La marque Heliovie est enregistrée à l’INPI depuis février 2025.
Cette accumulation de signaux qualitatifs, labels, distinctions, records de performance opérationnelle, n’est pas anodine dans une filière où la confiance des partenaires installateurs repose autant sur les indicateurs techniques que sur la solidité opérationnelle du sous-traitant. Elle constitue, en pratique, l’un des actifs immatériels les plus solides du groupe.
Perspectives : densifier, intégrer, élargir
Plusieurs axes de développement structurent l’horizon 2030. La densification du maillage logistique d’abord, avec l’ouverture programmée de nouveaux dépôts dans le Centre, le Nord-Est et le Sud-Est, pour réduire encore les délais d’intervention. La montée en charge industrielle des pergolas sur-mesure, qui doit devenir au cours des prochains exercices une ligne d’activité de plein exercice aux côtés du photovoltaïque. Le développement commercial sur le segment des batteries de stockage, dont la pénétration s’accélère. Enfin, à plus long terme, une extension géographique vers les marchés frontaliers, Belgique, Luxembourg, Suisse, Espagne, est à l’étude.
Le pilotage du groupe repose sur un CRM à haut niveau de déploiement, suivi des chantiers en temps réel, gestion documentaire, transfert automatisé des pièces aux partenaires, qui constitue, autant que les actifs physiques, le véritable système nerveux d’Heliovie. C’est ce socle d’exécution qui permet de tenir, à l’échelle nationale et sur quatre métiers distincts, la promesse d’un sous-traitant unique, fiable et industrialisable.
Heliovie en quelques repères
- Création : novembre 2021, à Stains (93)
- Effectif : plus de 250 personnes
- Couverture territoriale : 100 % des départements de France métropolitaine
- Sites logistiques : 5 dépôts représentant environ 3 000 m² de surfaces, Stains, Villepinte, Lautrec, Candé
- Activités : photovoltaïque résidentiel et petit tertiaire (3–36 kWc), pompes à chaleur, chauffe-eaux thermodynamiques et systèmes solaires combinés, pergolas solaires sur-mesure, menuiseries extérieures, batteries de stockage, abris solaires, département SAV externe intervenant sur les installations tierces sur l’ensemble du territoire
- Activité 2025 : plus de 12 000 installations réalisées (dont 7 000 PV), représentant plus de 25 000 gestes de travaux
- Capacité actuelle (2026) : régime d’activité actuel supérieur à 1 500 poses par mois hors SAV externes, soit près de 3 000 gestes de travaux mensuels et une projection annuelle de l’ordre de 40 000 gestes de travaux sur l’exercice 2026
- Part de marché : 11,3 % du segment résidentiel 3–9 kWc au T1 2026 (1 966 installations sur 17 387 en France)
- Partenaires : plus de 200 installateurs de l’habitat clients ; plus de 100 équipes terrain mobilisables en continu
- Qualifications RGE (Qualit’EnR) : QualiPV 36 (photovoltaïque ≤ 36 kVA), QualiPAC module chauffage et ECS (pompes à chaleur et chauffe-eaux thermodynamiques), Ventilation+ (ventilation mécanique)
- Attestations réglementaires : attestation de capacité Fluides Frigorigènes Socotec (catégories I à IV) ; assurance de responsabilité civile décennale ERGO France
- Propriété intellectuelle : marque Heliovie déposée à l’INPI depuis février 2025
- Distinctions 2025 : finaliste European Solar Games (record d’Europe de pose en 32 minutes), Silver Award Power Challenge by Ecostal
- Étape stratégique 2026 : acquisition d’une unité industrielle dédiée aux pergolas solaires sur-mesure
- Objectif 2027 : franchir le cap symbolique des 100 M€ de chiffre d’affaires
Contact pour les partenaires installateurs
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Kevin Boutboul
kevin.boutboul@heliovie.fr
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